Dopo aver scelto la causale il programma imposta la classe ed il settore corrispondente. Quindi possiamo procedere con:

1] (Pag? e Pag↓) per scorrere avanti ed indietro le   registrazioni

2] (F2 Ricerca) per avviare la ricerca dei documenti

3] (Ins) per inserire un nuovo documento lasciando calcolare  al programma il numero progressivo.

4] (solo per i preventivi) Permette di inserire la revisione ad un preventivo, il programma conclude la registrazione corrente, e ne inserisce un altra identica a quella di partenza. Il parametro aziendale 282 e l'indicatore sulla casuale 16 impostano  questa funzione.

5]Inserire manualmente un numero documento; se in numero  corrisponde ad una registrazione esistente, il programma avvia la gestione del documento; altrimenti procede per l'inserimento

Come possiamo notare le testate delle tre tipologie di documenti sono analoghe.

Il Primo campo richiesto per la compilazione del documento è la data.

Sulla data si attivano i pulsanti

(F7 Modifica) La data del documento, come il Fornitore sono informazioni non modificabili nel momento in cui si passa alla compilazione dei dettagli. Tuttavia, tramite questo pulsante, è possibile attivarne la modifica ed allineare tutto il documento con le nuove impostazioni.

Serve per impostare la data al giorno attuale.

(Copia) Serve per copiare nel buffer di memoria l'intero documento, successivamente col pulsante (Incolla) è possibile copiarlo integralmente.

Il campo successivo è il Fornitore; su cui sono attivi i seguenti pulsanti.

(F7 Modifica) Idem sopra.

(F3 Scheda) Serve a visualizzare l'estratto conto del cliente selezionato.

(F2 Ricerca) Per avviare la ricerca dei Fornitori.

Il Fornitore può essere scelto anche inserendo una porzione di

ragione sociale oppure di partita iva o codice fiscale ed il programma avvia la ricerca cercando di posizionarsi vicino ai dati inseriti; oppure inserendo direttamente il codice.
 

Accettato il fornitore il programma propone tutte le informazioni relative all'acquisto registrate sull'anagrafica del fornitore.

La data di consegna è utile per gestire le priorità degli ordini e specifica la data di consegna prevista della merce.

La data di scadenza indica la data di fine validità dell'ordine.

Nella sezione "Riferimenti" troviamo i campi che indicano l'origine del documento in questione.

Nel riferimento "Interno" possiamo indicare il numero documento secondo le numerazioni del programma da cui dobbiamo attingere per compilare quello corrente. Seguendo la sequenza "Richiesta" -> "Preventivo" -> "Ordine", dopo aver compilato completamente la Richiesta il passaggio ai documenti successivi rimane semplice ed immediato. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione Conferma Richieste - Preventivi - Ordini. Il programma terrà traccia del collegamento tra i documenti.

I riferimenti "Richiesta", "Offerta", "Conferma" sono campi  in cui possiamo inserire i dati relativi all'originale inviatoci dal Fornitore.

Il riferimento "Esterno" permette di selezionare QUALSIASI classe di documento ed usarlo come sorgente dati per compilare quello corrente. Questo tipo di importazione non crea un collegamento tra i due documenti.

Nella sezione "Stato Documento" troviamo:

"Attivo" - "Non Attivo", gestibile manualmente per inabilitare il documento alle fasi successive (conferma, evasione).

"Non Confermato" - "Confermato" (per le richieste ed i preventivi)

è un campo gestito dal programma che indica se è stato confermato con il documento successivo in ordine logico.

"Non Evaso" - "Evaso" - "Evasione Parziale" (per gli ordini)

è un campo gestito dal programma che indica lo stato dell'ordine relativamente alla consegna della merce ordinata.

"Evasione Forzata" serve per considerare evaso totalmente l'ordine indipendetemente dalla quantità effettivamente consegnata

"Emesso" è un campo gestito dal programma che indica che il documento è stato stampato